天使族对圣域内的各城邦进行教化，夺去了诸城邦的实际控制权。这些城邦原本的属国敢怒不敢言，只能忍气吞声割让土地。
在此期间，有一部分狡猾的魔法师在第一次神魔大战中采集到了一些特殊的资源，从中发现了一些关于天使族和魔族力量的秘辛。
依托这些资源，他们成立了一个秘密组织真理法会，开始研究人类改造实验。
万历1173年，柯莱特恩帝国的皇族实验室内发生意外，整座实验室被从天而降的陨石摧毁，沦为一片废墟，但其中的改造人项目已经被提前转移，成功完成了吸血鬼，兽人以及变形师的研究，柯莱特恩的军事实力得到了前所未有的提升。
万历1189年，永恒之眼周围突然集聚了大量的不明生物。
这些诡异的生物体型很小，成群结队地飞旋在湖面之上，闪烁着朱红色的荧光，水源被污染，阳光也照不进来。
圣域内的居民无法将其清除，只能祈祷天使族的帮助，但天使族却始终没有现身，它们在圣域的眷者强制命令各城邦联合起来，对这些不明生物进行清剿。
